诸葛瑾，字子瑜，琅邪阳都(今山东沂南县)人，是诸葛亮的哥哥。东汉末避乱江东，后来做了孙权的大臣，曾官至绥南将军，左将军，封宛陵侯。孙权称帝后，曾任大将军。他的脸长得很长，活像一副驴脸。他虽然其貌不扬，但为人谨慎诚恳，很受孙权信任。
诸葛恪，字元逊，生于建安八年(203年)，是诸葛瑾的长子。他出身于名门家族，父亲是吴国开国元勋，叔父诸葛亮为蜀国名相，族叔诸葛诞为魏国名臣，他就在这样一个家庭中长大的。诸葛恪天资聪慧，勤奋好学，才思敏捷。他在少年时期，就才华横溢，很有名气了。
有一次孙权宴会群臣，趁酒酣耳热之时，兴致勃勃，让人把一头驴牵至庭院。众人一看，驴脖子上挂着写有“诸葛子瑜”的牌子。诸葛瑾感到有些受辱，但因是孙权所为，又不好发怒，一时无措，把脸拉得更长了，很不自在。少年诸葛恪看到这样的恶作剧，敏感地立即跪到孙权面前，请求孙权允许他在“诸葛子瑜”牌子下添写两个字。
孙权应允，命人端来笔墨，诸葛洛立即在牌子上添了“之驴”二字，这样就成了“诸葛子瑜之驴”了。群臣看后，无不惊奇，都赞美诸葛恪的才华。孙权为褒奖他，便将这头驴赐给诸葛恪。
过了一段时间，孙权见了诸葛恪，问道：“你父亲和叔父谁更贤明？”孙权所说的叔父是指诸葛亮。诸葛恪敏锐地感到是孙权又在考验他，便毫不迟疑地答道：“我父亲更贤明。”孙权问：“为什么？”诸葛恪坦然相对说：“我父亲知道该侍奉谁，而叔父却不知道，当然是父亲更贤明。”孙权听后，哈哈大笑起来。
孙权对诸葛恪很偏爱，有一次举行宴会，孙权特让诸葛恪行酒，他走到老臣张昭面前，首先给他斟酒。张昭因在家已经喝过酒，面色发红，不肯再饮，说：“这不符合养老的礼仪。”孙权插话说：“你能说得张公理屈辞穷，才能让他饮酒。”
诸葛恪难为张昭说：“过去姜子牙年且九十，尚能执饿打仗，还未告老。现在打仗之事将军在后面，饮酒之事应该在前面，这怎么不符合养老的礼仪呢？”张昭无言可对，立即将酒一饮而尽。孙权见他难倒老将张昭十分高兴，宴会也热烈起来。
有一次，蜀国使臣来到吴国，群臣都参加了会见。孙权指着诸葛恪对蜀国使臣说：“这是诸葛恪，平时雅好骑马，你回去后告诉诸葛丞相，让他送些好马来。”诸葛恪听后，立即向孙权下跪，表示谢恩。孙权说：“马还没有送到，你谢什么？”诸葛恪巧妙地回答说：“蜀地是陛下在外面的马厩，今日陛下有恩下诏，马必然会送到，怎敢不谢恩呢？”孙权听他回答得极妙，心里十分高兴。
有一次诸葛恪与太子孙登争执起来，太子骂道：“元逊可吃马屎。”诸葛恪回骂道：“愿太子吃鸡蛋。”孙权在旁听了二人的争吵，便间诸葛恪：“他叫你吃马粪，你却叫他吃鸡蛋，这是何故？”诸葛恪笑着说道：“因为它们都是从一个地方出来的。”孙权听后，禁不住大笑起来。
诸葛恪的聪明才智崭露头角，才华焕发，孙权就喜欢上了这位少年。他对诸葛恪的父亲诸葛瑾说：“蓝田(今陕西蓝田县)生玉，真是名不虚传啊！”孙权对诸葛恪寄予很大的期望。
据悉嘉禾元年(222年)，诸葛恪二十岁便被孙权任命为骑都尉(皇帝亲近侍从宫员)，后又提拔为太子中庶子(侍从太子，奏事、谏议等)，和太子孙登一起讲论道艺，成为太子的知心好友。
