一、专用汽车市场现状
1、专用汽车市场产量走势
近年来，专用汽车行业进入波动式的发展新常态。2017年，GB7258及营运货车安全技术条件、排放升级、治限治超等相关政策法规，一定程度上刺激了市场需求，产量达到历年最高点。根据环球印象撰写并发布的《中国汽车市场投资环境及风险分析报告》数据显示，2018年产量同比下降8.4%,2019年1~6月，专用汽车产量为78.5万辆，同比增长20%。总体来看，近三年专用汽车产量为历年最高水平，专用汽车行业正进入新一轮的增长周期(见图1)。
图１ 历年六大类专用车产量走势(万辆 ％)
2、专用汽车吨位结构
从吨位结构来看，专用汽车呈轻型和重型两端发展的哑铃型市场结构，而微型和中型不断被压缩(见图2)。2019年1~6月，微型车同比增长39%,轻型车同比增长16%,中型车同比增长32%,重型车同比增长27%。从占比来看,2019年1~6月,轻型车占比62%,重型车占比31%,中型和微型专用车占比分别为5%和2%。(注：本文专用车吨位结构划分标准为：微型车小于等于1.8吨，轻型车大于1.8吨小于等于6吨，中型车大于6吨小于等于14吨，重型车大于等于14吨。)
图2 历年专用汽车吨位结构走势
从燃料结构来看，轻型专用车主要以柴油和汽油车为主，但柴油车占比逐年下降(见图3)。2019年1~6月，轻型专用车中，柴油占比为52%,汽油占比为43%,纯电动专用车受补贴退坡影响，产量大幅下降，占比仅为4%。
图3 历年轻型专用汽车燃料结构走势
4、各用途轻型专用汽车产量走势
轻型专用车各用途中，公路物流类是主力，其次是城市服务类、环卫类、市政类、土建工程类、医疗救护类等。2019年1~6月,公路物流类轻型专用车产量为43万辆,城市服务类为2.5万辆，环卫类为1.6万辆，是产量最大的三类用途。其他特定细分用途中，医疗救护类0.5万辆，警用军用类0.2万辆。
(1)公路物流类
公路物流类轻型专用车近年来呈持续增长的态势，2011-2018年的7年年均复合增长率达到10.8%。2019年1~6月产量为43万辆，同比增长15.9%(见图4)。
图4 历年轻型公路物流专用汽车产量走势
(2)城市服务类
轻型城市服务类专用车在2015年产量达到顶峰后，呈逐年小幅下降的态势(见图5)。总体来看,2011-2018年轻型城市物流类专用车年均复合增长率为19%o2019年1~6月，轻型城市物流专用车产量为2.5万辆，同比增长1.4%。
图5 历年轻型城市服务类专用汽车产量走势
(3)环卫类
轻型环卫类专用车产量持续快速增长，7年年均复合增长率达到27%。2019年1~6月，轻型环卫类专用车产量为1.6万辆，同比增长52.9%(见图6)。
图6 历年轻型环卫类专用汽车产量走势
(4)医疗救护类
目前，医疗救护类轻型专用车市场已达到天花板，多年的产量在1万辆上下周期性波动。2019年1~6月，轻型医疗类专用车产量为4900辆，同比下降8.7%,医疗救护类专用车在去年达到高峰后，产量开始周期性回落(见图7)。
图7 历年轻型医疗类专用汽车产量走势
(5)警用军用类
警用军用类专用车市场保持稳中有增的态势，7年年均复合增长率为8.9%o2019年1~6月，警用军用类专用车产量为1883辆，同比增长26%(见图8)。
图8 历年轻型警用军用类专用汽车产量走势
5、各用途专用汽车的细分车型
轻型公路物流类专用车，主要以厢式运输车、仓栅式运输车和冷藏车为主，2019年1~6月产量分别是27.2万辆、12.7万辆和1.8万辆(见图9)。
图9 轻型公路物流用类专用汽车分布
轻型环卫类专用车，主要以自卸式垃圾车和绿化喷洒车、洒水车为主，2019年1~6月产量分别是3.5万辆、1.1万辆和0.9万辆(见图10)。
图10 轻型环卫类专用汽车分布
轻型城市服务类专用车，主要以售货车、旅居车、商务车和工程车为主，2019年1~6月产量分别是7770辆、4928辆和3401辆(见图11)。
图11 轻型城市服务类专用汽车分布
轻型医疗救护类专用车是救护车和医疗车,2019年1~6月产量分别是4493辆和400辆(见图12)。
图12 轻型医疗救护类类专用汽车分布
2019年1~6月,轻型公路物流类专用车主要生产企业是北汽福田、江淮、重汽济南商用，产量分别是7.4万辆、3.7万辆和3万辆(见图14)。
图13 轻型警用军用类专用汽车分布
图14 轻型公路物流类专用汽车竞争格局
2019年1~6月,轻型城市服务类专用车主要生产企业是北汽福田、安徽江淮、南京汽车，产量分别是3682辆、2017辆和1240辆(见图15)。
图15 轻型城市服务类专用汽车竞争格局
2019年1~6月，轻型环卫类专用车主要生产企业是程力、中联重科和北汽福田，产量分别是2418辆、1627辆和1160辆(见图16)。
图16 轻型环卫类专用汽车竞争格局
2019年1~6月，轻型医疗救护类专用车主要生产企业分别是江铃改装车公司、华晨雷诺金杯和宁波凯福莱，产量分别是785辆、414辆、396辆(见图17)。
图17 轻型医疗救护类专用汽车而竞争格局
2019年1~6月，警用类专用车主要生产企业分别是江铃改装车公司、北汽和上汽大通，产量分别是460辆、322辆、134辆(见图18)。
图18 轻型警用军用类专用汽车而竞争格局
二、轻型专用汽车影响因素
1、影响专用车总体市场的政策
(1)投资及准入管理
2018年12月18日发改委发布《汽车产业投资管理规定》，大幅提高专用汽车的投资门槛:新建专用汽车和挂车企业投资项目，企业法人应具备研发团队、相关研发经历、专用装置的技术研发和试验验证能力;此外，禁止新建普通运输类专用汽车和普通运输类挂车企业投资项目；专用汽车企业不得建设各类汽车底盘和整车生产能力，业车底盘自制自用除外。
2018年12月6日，工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》，有诸多变化：第一，大幅减少企业准入类型，专用车8个类别调整为专用车和挂车2个类别；第二,大幅减少产品准入类型，预计产品准入的类型将降幅三分之一；第三，优化准入、优化改装车管理、推行集团化以及对新技术新材料新工艺的应对；第四，货车类企业可以委托上装生产企业完成平板、仓栅、厢式、自卸货车产品的上装生产，承担产品质量和生产一致性责任。
(2)排放升级
根据轻型汽车国VI实施计划，轻型汽车国VI排放标准a阶段，全国范围内2020年7月1日实施,b阶段全国范围内2023年7月1日实施。2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区等地已提前实施机动车国VI排放标准(见表1)。
表1 部分省市国VI实施时间
此外，国III车淘汰更新步伐加快。国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求大力推进国III及以下排放标准运营柴油货车提前淘汰更新，根据环球印象撰写并发布的《中国汽车市场投资环境及风险分析报告》数据显示，到2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰100万辆以上，相当于地区保有量的75%。2019年将是重要的推进节点，对各类专用车形成明显的市场拉动。
(3)电动化
国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确提出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%;重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。
各地明确提出新能源专用车的采购比例。北京计划到2020年，邮政、城市快递、轻型环卫车辆(4.5吨以下)基本为电动车，办理货车通行证的轻型物流配送车辆(4.5吨以下)基本为电动车。深圳2018年5月1日起,新增营运类轻型货车全部为纯电动车；2018年12月31日前，推动1万辆非营运类轻型柴油货车置换为纯电动货车;2018年5月1H起，对重新招标标段环卫车,4.5吨及以下的全部更换为电动车,4.5吨以上不少于30%更换为电动车。
2、物流类专用汽车市场影响因素
(1)公路货运周转量与国内快递量
2013年至今，公路货运周转量与国内快递量持续快速增长，快递周转量保持了较快增长，对各类城市物流车需求较大(见图19、20)。
图19 2008-2018年公路货运周转量走势
图20 2008-2018年国内快递量走势
(2)冷链运输
近年来，冷库库容和冷链运输市场规模持续快速增长(见图21)。根据环球印象撰写并发布的《中国汽车市场投资环境及风险分析报告》数据显示，2018年，冷库库容为5371万吨，同比增长11.3%。2018年冷链物流市场规模已达到3。00亿元，预计202。年将超过4500亿元，为冷链物流运输车提供了旺盛的市场需求。
图21 2012-2018年国内冷库库容走势
(3)医药物流
医药流通行业销售额持续快速增长，2017年销售总额超过2万亿元，同比增长8.8%,医药物流用车细分市场前景广阔(见图22)。
图22 2012-2017年国内药品流通行业销售增额走势
3、环卫类专用车影响因素
(1)城镇化及垃圾分类利好各类垃圾车
随着城镇化率进一步提高,乡村振兴战略加快实施,各类生活垃圾也大幅增加。根据规划，2019年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统,2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。生活垃圾清运量的增加，将带动各类垃圾车辆的快速发展。
(2)公路续驶里程和道路清扫保洁面积持续增加各类道路保洁车辆
随着公路里程持续增加，城镇化率进一步提升，道路清扫保洁面积持续增加，各类道路保洁车辆需求旺盛(见图23)。
图23 2009-2017年道路清扫保洁面积走势
4、医疗类专用车市场影响因素
近年来，我国医院数量持续快速增长，从20U年的2.2万个增加到2018年的3.3万个，年均复合增长率达到6%(见图24)。
图24 2011-2018年国内医院数量走势
从急诊人数来看，医疗卫生机构急诊人次数也在持续增加，从2011年的59.5亿次，增加到2017年的78.5亿次(见图25)。
图25 2011-2018年国内医疗卫生机构急诊人次数走势
近期，中央政府出台多项医药卫生改革相关政策。2019年6月4日，国务院办公厅正式印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，2019年6月12H，国家卫健委等十部委联合发布《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，鼓励社会资本进入医疗领域，各类社会办医将迎来市场机遇。
此外,多省市出台院前急救医疗发展规划，比如：北京市院前医疗急救服务条例、上海市院前医疗急救事业发展“十三五”规划、江苏省“十三五”院前急救医疗事业发展规划、广东省“十三五”深化医药卫生体制改革规划、广州区域卫生规划(2016-2020年)等，大力发展医疗卫生事业，急救点分布更加合理，人均救护车拥有量进一步提高。长远来看，医疗救护类专用车市场前景较为广阔。
5、城市功能服务类
(1)政策利好旅居车市场
2019年6月,发改委、生态环境部、商务部发布《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》的通知，聚焦汽车等领域，进一步巩固产业升级势头，增强市场消费活力，提升消费支撑能力。《方案》明确提出支持旅居车发展：积极探索住行一体化消费模式，统筹规划建设旅居车(又称房车)停车设施和营地，完善配套水电、通讯等设施，促进旅居车市场发展。
(2)全社会零售品消费额
近年来，全社会零售品消费额同比增速有所下降，但由于基数较大，增量较为可观，使消费额仍呈逐年大幅增加的态势。售货车等车辆需求旺盛(见图26)。
图26 2006-2018年国内快递量走势
6、警用类专用汽车影响因素
公安部印发的《公安科技创新“十三五”专项规划》中，提出“十三五”期间公安科技创新的目标和任务，加强对公安科技创新工作的指导。《规划》提出促进技术与装备应用的智能化、数据化、网络化、集成化、移动化；提升公安工作智能感知、立体防控、快速处置与精准服务能力；推动风险防控从被动响应向主动预防转变、指挥决策从经验驱动向数据驱动转变、安全治理从人力密集向科技集约转变、侦查破案从循迹追踪向精准发力转变。
《规划》表明公安部对警用装备更加重视，对警用装备的智能化、集成化要求更高,各类警用类专用车辆的前景广阔。
三、未来趋势预测
1、总体轻型专用汽车市场需求
专用车作为生产工具，广泛服务于社会经济的方方面面，长期来看，商用车专用化的趋势仍将持续。预计2019年，轻型专用汽车产量为103万辆,2020年为105万辆。预计2025年，轻型专用车产量达到170万辆(见表2)。
未来各类载货车的厢式化比例将进一步提高，冷藏、医疗等各细分市场公路物流车将进一步专用化。预计2019年，公路物流类专用车产量为90万辆，2020年为93万辆,2025年产量将达到135万辆(见表3)。
受益于城镇化率进一步提升，垃圾分类政策逐步实施，大气污染防治攻坚战，以及道路里程和道路清扫面积不断提升，环卫类专用车中，垃圾车、清扫类车辆等车辆的市场需求持续旺盛。
城市服务类车中，受整体经济形势影响，商务车、教练车等单位用车短期内会有所下滑，而旅居车、售货车等车型会波动式增长。
长期以来，医疗类车市场需求较为饱和。未来几年，随着医疗卫生事业深入改革，社会办医加快推进，人均救护车辆持续提高，医疗类车辆长期向好。
警用军用类车辆市场规模稳中有增，未来将更多地从智能化、网络化、集成化等方面提升，科技含量快速增加，市场规模也将有所增长。
