晋国政治发展的结果，是形成了六个势均力敌的大家族。但最后瓜分晋国是三家——只有三家可分晋。六家太多了一些。
那么这六家是如何合并成三家的?
这里面充满了腥风血雨。
公元有558年，晋悼公逝世，其子晋平公即位，25年后，晋昭公即位。又过了6年，前526年，晋昭公去世，晋国六卿强大，公室却弱小了。
公元前514，晋国六卿为进一步削弱国君的力量，利用晋国公族祁傒的孙子叔向的儿子的矛盾，便依照冠冕堂皇的刑法灭他们的全部家族，并把他们的封邑划分为十个县，各自让自己的儿子去做大夫。前面谈到过，农耕国家，土地是非常重要的，土地减少，意味着国力的减弱，六家诛杀叛逆，把原本属于国君的土地分割，这样一来，晋国国君直接控制的地盘越来越小，晋国国君的力量更加弱小，六卿则不可阻挡地强大起来。
为了增强竞争力，各家族都在扩大地盘，增加人口。
公元前497年，赵鞅让赵氏的分支——邯郸大夫赵午将卫国进贡的五百家迁徙到赵氏的领地晋阳，以扩大赵氏的势力。邯郸父兄不答应，赵鞅便认为赵午不忠诚，想除掉赵午。但赵午不仅是赵午，也是中行寅的外甥。中行寅是赵午的舅舅。在中国很多地方，舅舅，尤其是大舅的权威是很高的，有时甚至高过父亲，特别是在儿女尽孝、分家的问题上。如果儿女对父母特别是对母亲不够孝顺或出现家庭财产纠纷的时候，当母亲的往往会请来自己的兄弟——孩子的舅舅主持公道。因此，有这样一个歇后语：舅舅的棍子，打了白打;舅舅的棍子，专打不孝顺的。现在赵氏分家要分旁支赵午的居民，作为舅舅的中行氏自然不干，当然，这里面更主要的还是各家族权力与利益之争。胜者将不断强大，败者将逐渐消失。于是赵午和舅家的中行寅、中行寅的亲家范吉射(yì，义)联手攻打赵鞅。赵鞅猝不及防退到晋阳防守。
晋定公也趟这片浑水，帮助三家包围了晋阳。
但是赵氏此时已经不是下宫之难时的赵氏，赵氏是有帮手的。另一方面，中行氏、范氏这一对世代交好的老朋友也是有仇人的。六大家族中同为荀氏宗族分出的智栎(荀栎)就与他们不对，智栎这时是执政官。六大家族中的韩不信、魏侈也与范去射、中行寅有仇，于是三家就调军队攻打范去射、中行寅。
形势徒然逆转，由过去的二对一变成了四对二，晋定公也被这四家拉了过去。
范去射、中行寅被打败，中行寅逃到朝歌，据城自保。韩不信、魏侈替赵鞅向晋定公道歉，于是晋定公赦免了赵鞅，恢复了他的地位。与此同时，中行氏、范氏成为叛军叛党。成为叛党就要讨伐，晋军攻打他们。公元前490年，范去射、中行寅再次被打败，逃往齐国。
中行氏、范氏从此从晋国政坛中消失。
晋国的六大家族，此时变成了四大家族。
收拾了中行氏和范氏，两家的土地财产成为重点，按道理，土地是国君封给他们的，现在这二家不在了，土地应当充公。但“公”(晋出公)已经没有这么大权威了。公元前458年，智伯与赵鞅、韩不信、魏侈共同瓜分子范吉射、中行寅的领地归入自己的采邑。晋出公很生气，求告齐国、鲁国，想借机讨伐四卿。智氏、赵氏、韩氏、魏氏很慌恐，与其对付三国，还不如合力对付晋出公一家，于是他们先下手为强，联手攻打出公。
晋出公逃亡齐国，死在半路上。
晋出公死了，晋国总还是一个国家，还需要有国君，就是摆设也需要有一个。但这个时候，决定国君人选的不是赵氏、也不是韩魏两家，而是智氏。赵鞅去世后，智瑶就接任为执政官。从公元前475年开始，晋国的政务全部由智伯决定，晋昭公的孙子忌与智伯关系密切，但早得死，智伯想进一步控制晋国，进而吞并晋国，就立了忌的儿子骄做晋君。这就是晋哀公。
立了晋哀公，智伯占有了范吉射，中行寅的领地，这样三家的土地归于一家，使得智家在六卿中最强大。并了两家(范、中行)，智氏就拥有了三家的领地，也就有了三家的势力，一下做大做强，力量的平衡被打破，这时智伯又是晋国的执政，晋国的国政由他一人把持。拥有这样的资源，智伯不可能没有想法——何况他本身就是有想法的人。吞并其他三家就是下一步的想法。
