小熊哥特和伙伴们比谁的胆量大，于是一起向森林深处走去，小熊哥特越走越远，它有些害怕了，可它并不想原路返回，他不希望被伙伴们嘲笑自己是胆小鬼。
小熊哥特在不远处，看见一所漂亮的房子，它想进去看看，刚走进去，巫婆就拿着魔法棒对着哥特，因为她被这样一只突然闯进来的熊，给吓了一跳，哥特小熊刚想对巫婆说“不会伤害她。”
哪成想还没等小熊哥特说完，就被巫婆施了魔法变成了一只小老鼠，哥特害怕极了，伤心的逃窜出来，哥特看到了伙伴们，高兴地奔向他们，可是伙伴们根本认不出哥特，还要伸手想要吃掉哥特，幸亏哥特跑得快。
小熊哥特伤心的跑到河边，看见河水里倒映出自己的影子，它不敢相信，一只在肮脏不过的小老鼠会变成自己，哥特伤心的流下眼泪，它想回家，因为它想念自己的妈妈，可是他又不敢回家，妈妈会认识自己么?会不会像伙伴们一样吃掉自己呢?
可哥特还是慢慢的走回家了，因为它无处可去，“就算是被吃掉，也要回到妈妈的身边，哥特这样想着。”
熊妈妈回头看了看这只叫自己妈妈的老鼠，望了许久，说：“哥特……你是我的哥特么?”
天啊!妈妈竟然认出了自己，哥特哭着向妈妈诉说着事情的经过，熊妈妈用双手轻轻托起变成老鼠的哥特，在脸上亲了一下，……嘭……的一声，小熊哥特变了回来，原来只要小熊哥特，得到别人的吻，就可以变回来，现在的哥特，又是一只快乐的小熊了。
