6月25日，天使投资人薛蛮子出席了由创业邦和创新谷联合举办的“创业降龙十八掌暨2013创新中国深圳宣讲会”，并在宣讲会上发表了精彩的演讲。他谈到了为什么做天使会，天使们在找什么样的创业者、O2O大机会等等一些非常热的问题，干货十足。
下文整理自现场速记：
既然说我是天使投资，我想把天使投资先给大家科普一下。我们在两年前，雷军、开复、小平、曾李青、季琦、包凡、倪正东(等)，我们哥几个成立了一个中国天使会，由于唯一没上班的就是老薛，所以给我了一个主席。目的是什么呢?目的就是怎么能把天使投资这个概念在中国未来的创业大潮中普及一下，我们去年开了第一届的天使投资人大会，今年9月份还要开第二届的天使投资人大会，在北京。
什么叫天使投资呢?其实天使投资就是所有机构投资之前的个人投资，就叫天使投资。全世界的创业，99%都有天使投资，但这种天使投资用英文来说就是 3个F，Family、Friends、Fools，就是你们的家人、你们的哥们，最后就是我们这样的傻帽，这叫3个F，这就是天使投资的定义。
在美国，有一个非常优良的天使投资传统，自从很多老牌的技术公司，最明显的就是当年的施乐、惠普，他们初步的创业者、创始股东，等到退休之后，都把钱放在一起，一个个小的天使投资俱乐部，这样就一个屋里面，每年放2、30万，3、50万美金，有一个团体，百十来口人，中间有做硬件的、软件的、生物工程的，也有做互联网的，他们一个是帮助年轻人，第二个是退休以后有个事儿干，每两个礼拜大家聚会一下，这样天使投资的团体在美国有数千个。
我们中国的天使投资，目前主要局限于前两个F，都是你的家里人和你的哥们朋友，因为诈骗国家以前没有这个机会。现在天使投资人经过我们一顿宣传以后，天使投资去年就变成一个玄学了，到微博上稍微一搜，叫天使投资人的有好几千口子，但是我觉得是非常好的事情，因为机构投资总是希望有一位主角，而最难的就是开始一个企业最艰苦的头9个月到12个月，这是最艰苦的事儿。所谓的天使投资，就是一堆所谓成功的人士用自己的钱、用自己的资源、用自己的经验投资创始公司，这就叫天使投资。
二，天使在找什么样的创业者
天使投资人找什么样的创业者呢?我觉得这可能是诸位最关心的，大家既然都是来这儿找钱的。我们找的第一个创业者，我们要看看他对他干的这个事，是不是有一种极为舍身忘我，极为痴迷的兴趣，这个兴趣是关键。就像刚才朱波说的，创业是非常折腾的过程，如果你光想着发财，我觉得创业是个难事，不如搞一个 “我爸是李刚”，那个事儿发财容易。但是我想要做，首先你要爱一行，我个人认为任正非先生对华为的热情，柳传志对联想的热情，马化腾对产品经理的热情，包括李彦宏对搜索的热情，这些人都是死磕，他一定要干这个事，我们要找的首先对这一行，而不是到互联网搜索一下，专门做团购，目前袜子的团购还没人做，因此我做一个袜子团购，我除了穿过袜子，什么都不知道，这种出现一个创业专门做袜子的、做手套的、做口罩的，这个对你边儿都不沾，只是看到有这么个空，你就能捞到空子，捞空子的事儿，基本没戏。我们看的，首先对你所做的这个行业有深刻的兴趣;第二，你做的这件事，你要看到别人没有看到的趋势或者你能创造一个前所未有的趋势，这个趋势不能够因为你是一个做某某某行业，你是个技术人员，因此你要做一个产品，有人要没人要不知道，这个事儿，我们希望看到是一个市场需求导向的，看到市场需求;第三，就是你和你的团队是不是能找到，撮合一帮人，能够满足目前这个没有被满足的需求。所以说我们看到的就是大的趋势，事儿靠谱不靠谱，人靠谱不靠谱。人本身我们看到的第一个是质量，就是诚信，我个人和我们这么多年投资最大的心得就是投好人，投能人，就算看你干的头一件事不成功，以后他一定会成功。
我们在两天以前，天使会在澳门大家聚了一下，12个人。雷军说了一个让我印象非常深刻的话，他就说我要看准这个人，我第一次失败了，我投他，我第二次失败了，我还投他，第三次失败了，我TM还投，直到他成功。这个就是天使投资的终极意义，就是投人，投你可信赖的人，有诚信的人，哪怕是亏损的。我想这是一个非常好的关系，也是所有天使投资者和创业者结合的模范范例，就是一个非常好的伙伴关系，投资者和创业者其实本质上就是互相的伙伴。朱波刚才说创业者是很孤独的，大家在这儿开个会，就是抱团取暖，找个所谓的贵人，找个天使投资人，希望他给你带来的除了钱之外，更多的带来一些人生的历练和一些创业的经历，少走一些弯路，所谓站在巨人的肩膀上，就是如此。
三，O2O给我们创造了前所未有的机会，用互联网的方法来释放传统企业中未被开发的潜力
今天是创业最好的机会。如果这个事是三年以前，大家几座大山压着，谁也没戏。而现在，随着技术的发展，确实是江山代有人才出，各领风骚三五年。我们十年前跟诸位说诺基亚成了今天这种日落西山的局面，是我们不能想象的。在座的人都用过柯达的相机，都用过柯达的胶卷，怎么能想象柯达这个企业一夜之间就轰然倒塌了?我们以前都是技术革命带来的，给我们创业每一次带来的洗牌，其实都是创业者的机会，因为创业者比大公司调头快，他们的机会几乎是均等的，有的时候比大公司还有优势，这就是每到三五年，今天的创业由于社交化媒体和移动互联，尤其是我后面要说到的O2O行业，给我们创造了前所未有的机会。
前几年全美国的明星股就是苹果，苹果其实在讲啥?全世界的人，电话是电话，电脑是电脑，全世界做电话的人就是做一个更好听、更好看、荧幕大点、字大点、怎么便宜、怎么漂亮、怎么炫，都是电话。而乔布斯说手机不是手机，手机是一个移动的电脑，这一件事，就把整个诺基亚给消灭了，摩托罗拉也没了，捅破了这一层纸，造成了一场革命。
这两年最火的股票叫Tesla，Tesla是一个美国的电动车公司，它现在市值也上百亿美金，这个公司刚刚盈利。他做什么事?就做一个100多年来从来没有经过互联网革命的，最老旧的、最传统的汽车行业。他做的是什么汽车呢?他的汽车就是有一个壳和四个轮子，剩下只有一个电脑。今后什么方向呢?今后的Tesla和所有电动车的方向就是车是送给你，你每个月给我交钱充电，在我的汽车上买的东西，跟你到麦当劳和到哪儿买东西、住旅馆，你所有的信息，他用增值服务来收费，这个模式之所以公司才卖了几个样车，市值上千亿，已经超过很多很多传统的公司。
你们知道全世界最大的汽车制造厂是哪家吗?就是刚过1000万辆车，这个车是小日本的丰田。但是我认为，(这些汽车厂商)100年来，三个缸、六个缸、八个缸，圆脸、方脸、长脸、短脸，来回来去走倒场，从来没有一个人能够进行引领，而Tesla就带来了新的能源，完全新的引领模式。
O2O，其实最大的机会一定是用互联网的方法来释放传统企业中未被开发的潜力，尤其是像汽车这样的行业，是全世界最大的行业，也是咱们中国最大的行业，这么多汽车厂商，每一个互联网中的广告，至少有1/3是汽车行业，中国的电视广告至少1/2以上也是汽车厂商。
我非常希望咱们的创业者今后除了看到你们的本行之外，尽可能的发现传统行业中的机会，因为一个人的聪明才智，物理再好，考99分、100分，如果物理考80，化学也80，历史再80，你把它串起来，就NB得多了，道理是一样的。扩大自己的知识，每个人增加自己的阅历和常识，每一个行业都有触类旁通的机会，所以不要每个人都想着哥们做APP，做完APP找薛蛮子给俩钱，忽悠着就卖出去算了，这个事不靠谱，我们怎么样想方设法用一个与人不一样的方法。
我觉得最大的机会一定是传统行业，所有的传统行业花100%的精力，就赚5%—10%的净利润甚至是毛利，谁也没有机会把它做成互联网化，诸位谁有招，能够跟这样的人结合，我就头一个投你们，我觉得所有的O2O，传统行业的领域，一定是今后最大的领域，今后中国所有的大富翁，一定从这儿来，我不知道你们支持不支持，恕我胡说八道。
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