储殷、柴平一：“一带一路”投资政治风险研究之土库曼斯坦_智库_爱国

土库曼斯坦位于中亚西南部，科佩特山以北，首都阿什哈巴德，仅距伊朗30余公里。东接阿姆河，北和东北部与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦接壤，西濒里海，与阿塞拜疆和俄罗斯隔海相望，里海海岸线1768公里，南邻伊朗，东南与阿富汗交界。国土面积49.12万平方公里，是仅次于哈萨克斯坦的第二大中亚国家，但土库曼约80％的领土被卡拉库姆大沙漠覆盖。

历史上，波斯人、马其顿人、突厥人、阿拉伯人和蒙古人先后统治过土库曼，7世纪，阿拉伯人征服土库曼斯坦后，当地人民遂渐改信伊斯兰教。帖木儿帝国时代，基本形成了现在的土库曼族。16世纪到17世纪，隶属希瓦汗国和布哈拉汗国。19世纪60-70年代，并入俄罗斯帝国。1917年底建立苏维埃政权，1924年10月正式成立了土库曼斯坦苏维埃社会主义共和国，并加入苏联。1991年10月宣告独立，将国名改为“土库曼斯坦”。1992年底，土库曼斯坦宣布成为永久中立国，并于2005年宣布退出独联体，仅保留联系国地位。

一、土库曼斯坦的政治结构：总统制、强人政治

土库曼斯坦独立之后开始进行政治体制改革，先后颁布了三部宪法，在名义上建立了三权分立的总统共和制度，然而在土库曼斯坦的政治实践中，始终体现出鲜明的强人政治的色彩。尽管中亚五国中不乏强人，但是相比于哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫、乌兹别克斯坦的卡里莫夫，土库曼斯坦的强权总统更加强势，其国内政治中的个人崇拜甚至丝毫不逊色于朝鲜。统治近20年，死在总统位置上的土库曼前总统尼亚佐夫在1999年12月28日宣布自己成为土库曼斯坦终身总统，并自封“土库曼巴希”，意为全体土库曼人的首领。在土库曼斯坦，工厂、农场、学校甚至各地生产的商品都以“土库曼巴希”冠名。每一名军人和大学生都需要佩戴印有领袖头像的手表。中小学生必须在每天早上上课前宣誓：“如果我背叛了伟大的萨帕尔穆拉特土库曼巴希，就让我的心脏停止跳动。”

除此之外，尼亚佐夫还为全国人民撰写“圣书”，用自己与母亲的名字修改历法，并在全国范围内为自己树立了14000座雕像。其中最著名的一座位于首都阿什哈巴德，高75米的镀金尼亚佐夫像会远面朝太阳的方向缓缓旋转。

强人政治以及对强人的个人崇拜已经成为了土库曼斯坦政治实践的主要方式，这一点在尼亚佐夫逝世之后也并没有大的改变。继任总统别尔德穆哈梅多夫在清洗了尼亚佐夫的一些旧部之后，已经建立起自己对国家的严密控制，并在默许消除尼亚佐夫的个人影响之余，开始推动自己的个人崇拜。相比于极为保守的尼亚佐夫，别尔德穆哈梅多夫更为现代与开放，也更加注重通过制度化的政治安排来获得统治的合法性。他在2006年与2008年先后推动了两次修宪，一方面将总统候选人年龄设定在40至70岁之间，另一方面则取消人民委员会，将其权力划归总统和议会。

别尔德穆哈梅多夫希望通过一定程度上的民主化改革来获得外界支持，为了推动多党制改革，他甚至在2013年与执政党民主党脱离了关系，但在改革的过程中，别尔德穆哈梅多夫始终保持着对国家的控制。尽管自2012年以来，土库曼斯坦允许公民自由结社建党，但在政府的严密控制下，并未出现大量政党。目前，土库曼斯坦的议会为一院制，又称国民会议，是国家立法机构。议会由各选区差额选举产生的125名议员组成，任期5年。议会中最大政党为民主党，有党员19万人，由前苏联时期的土库曼共产党改组而成，2012年之前一直是土库曼唯一的政党。其第二大党，为2012年在土库曼官方支持下，主要由民营企业家组成的工业家和企业家党，该党亦是土库曼独立以来建立的第二个政党。

二、土库曼斯坦的投资环境与中土经济合作前景

土库曼斯坦近年来GDP增长迅猛。根据世界银行数据库，2013年土库曼斯坦的GDP达到418.51亿美元，人均达到6880美元。属于世界银行分类法中的高收入国家。土库曼经济持续较快增长的主要推力源于高投资。高投资直接拉动油气、工业、建筑、建材、电力、纺织等产业稳步增长。2013年土库曼工业生产同比增长7.3%，建筑业同比增长17.3%，农业生产同比增长10.1，固定资产投资同比增长7.1，社会消费品零售总额同比增长19.1%。从产业结构来看，2013年，土库曼农业、工业和服务业占GDP的比重分别为7.2% , 24.4%和68.4%，三产比例相对较为合理。

土库曼斯坦资源丰富，在其80%的领土上蕴藏着丰富的石油、天然气等重要能源，其支柱产业是油气工业。据测算，土库曼的天然气资源远景储量为24.6万亿立方米，居世界第四位。主要蕴藏在东部和中部的阿姆达利亚油气区，在西部油田也有少量的伴生气。目前，共探明127个气田，其中39个正在开采。石油储量相对较少，远景储量为208亿吨。土库曼斯坦毗邻里海。在与美国联合勘探的基础上，土库曼斯坦官方于2000年宣布其国内里海大陆架石油远景储量为110亿吨，天然气远景储量为5.5万亿立方米。为开发里海油气资源，土库曼斯坦计划对该领域进行大规模投资。2010年对油气领域的投资将达到104亿美元，是2000年的近6倍。土库曼的天然气资源出口到中国、俄罗斯和伊朗等国。土库曼2012年天然气产量约 650亿方，出口410亿方；石油产量约1000万吨，出口270万吨。2012年油气出口收人占其外汇总收入的70%以上。2013年土库曼油气产业平稳发展，天然气开采量与2012年基本持平，出口基本保持2012年水平，为400多亿方（估算，其中出口中国247亿方，俄罗斯约100亿方，伊朗约60亿方）。此外，土库曼还生产各类石化产品，包括焦炭、液化气、聚丙烯、润滑油、聚乙烯、苯等。

2010年前，中方在中土双边贸易中长期保持大幅顺差。随着土库曼天然气对华出口量的快速增加，中方顺差局面发生逆转，2009年12月，随着全长7000公里的土库曼斯坦-乌兹别克斯坦-哈萨克斯坦-中国天然气管道的正式运营，土库曼斯坦对中国的出口额大幅增加，2010年土库曼斯坦对中国出口额上升至10.4亿美元，同比增长了26倍多，首次超越了中国对土国的出口额。

2011年，土国对中国出口额达到了46.93亿美元，同比增长了349%。2012年，土库曼斯坦对中国出口额达到创纪录的86.7亿美元，同比增长了84.7%。2013年中土双边贸易额为100.35亿美元，同比增长3.3%。其中，中方向土出口11.42亿美元，下降32.8%，中方自土进口88.93亿美元，增长2.5%。

据中国海关统计，近年来，中国对土库曼出口商品主要类别包括钢铁制品、机械器具及零件、制造业成品与零件、轻工成品、日化类商品等。自2012年开始，土库曼跃升中国最大的天然气供应国，中国从土库曼进口的天然气占中国天然气进口总量的50%以上。据中国商务部统计，2013年中国企业在土库曼斯坦新签承包工程合同22份，新签合同额11.13亿美元。

新签大型工程承包项目包括中国石油集团川庆钻探工程有限公司承建土库曼斯坦钻井总包项目、中国石油集团工程设计有限责任公司承建南约洛坦100亿产能建设项目、中石化胜利石油工程有限公司承建土库曼巴格德亚雷克钻井项目等。中资企业在当地合作的重要项目包括：中国石油天然气集团公司承建的中土天然气管道项目、中石化胜利石油管理局执行的当地油井修复和钻井项目、中国石油技术开发公司向土库曼出口油气设备项目、中信建设有限责任公司向土库曼出口铁路客车厢项目和华为技术有限公司向土库曼出口通讯设备项目、中机进出口公司向土出口铁路设备等。

三、土库曼斯坦的政治风险

土库曼的政治风险主要有3个方面：

其一，民主化改革带来的国内政治稳定问题。尽管别尔德穆哈梅多夫的改革更侧重于经济方面，而在政治方面相当谨慎，但是改革开放引起的“常规风险”仍可能会打破土“风平浪静”的局面。与其它中亚国家相比，土国反对派的势力虽弱小，但由于长期受压制，不满情绪仍然存在。值得注意的是，土库曼斯坦的腐败与执法部门侵犯人权的现象相当严重，经济的快速发展并不一定能够增强别尔德穆哈梅多夫政府的合法性。

其二，管线问题带来的不确定风险。土库曼斯坦在天然气输出路线上采取“实用主义政策”，即与各方打交道，提出多种方案，从中选择最有利的为己所用。土方对俄方提出的建设里海沿岸管道方案和美欧提出的建设跨里海管道方案至今也没有拿定主意。一方面，俄罗斯为确保对国外和国内的天然气供应，希望利用土库曼斯坦对过境天然气运输管道的依赖，继续保持对土天然气的垄断，作为推进世界“政治议程”的一个手段。另一方面，美国为寻找新的能源供应地，排挤俄罗斯在中亚的能源利益和削弱它在前苏联地区的影响，也竭力涉足土能源资源，而欧盟为了摆脱对俄罗斯的能源依赖，也在积极拓宽天然气供应地，因而对土的天然气表现出异乎寻常的兴趣。管道之争的背后是西方与俄罗斯在土库曼斯坦的激烈争夺，在一定条件下，这种争夺将构成对土库曼斯坦的巨大风险。

其三，宗教与民族问题。相比于其他中亚国家，土库曼斯坦的主体民族所占人口比例较高，其面临的民族分裂风险相对较小。土库曼斯坦目前共有100多个民族，人口总量约700万。其中土库曼族占94.7％，其余为乌兹别克、俄罗斯、哈萨克、亚美尼亚、鞑靼、阿塞拜疆等民族。绝大多数居民信仰伊斯兰教（逊尼派），俄罗斯与亚美尼亚族信仰东正教。然而必须注意的是，土库曼斯坦与伊朗、阿富汗、乌兹别克斯坦接壤，此三国都有比较强大的宗教势力。一方面土库曼斯坦与伊朗存在逊尼派与什叶派的教派冲突，另一方面土库曼斯坦也面临着乌、阿两国极端宗教势力的输入。在中亚地区整体上深受泛伊斯兰运动困扰的大背景下，土库曼斯坦的宗教与民族问题将始终存在一定隐患。

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