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2019年埃塞俄比亚房地产行业概况

埃塞俄比亚是具有3000多年历史的文明古国和非洲第二人口大国。首都亚的斯亚贝巴是埃塞俄比亚政治、经济和文化中心,也是联合国非洲经济委员会和非洲联盟总部所在地,被誉为“非洲的政治心脏”,在非洲具有独特的政治地位。近年来,埃塞俄比亚政局相对稳定,经济保持快速增长,已成为非洲最具经济活力的国家之一。

自1991年埃塞俄比亚人民革命民主阵线(简称“埃革阵”)执政以来,埃塞俄比亚充分借鉴中国发展经验,实施以经济建设为中心、以农业和基础设施建设为先导的发展战略,努力向市场经济过渡,使得埃塞俄比亚经济在短期内实现较快发展。2010年以来,埃塞俄比亚先后制订了两个5年期“经济增长与转型计划”,重点发展制造业和能源、交通等基础设施建设,取得了一系列重大进展。据世界银行统计,过去14年间,埃塞俄比亚经济持续保持高速增长,年均增长率超过10%,长期位居全球经济增长最快的10个国家行列。2018年,在全球经济低迷和国内发生严重干旱的大环境下,埃塞俄比亚仍以7.7%的经济增长率领跑全球。当前,尽管面临政府债务上升、外汇持续短缺、区域发展失衡等“成长中的烦恼”,埃塞俄比亚仍以其有力的招商优惠政策、丰沛的人口红利、低廉的营商成本和巨大的市场潜力不断吸引着外国投资者前来开拓商机。2018年6月,为进一步吸引外资,埃塞俄比亚执政党联盟通过决议,在埃塞俄比亚政府控股的前提下,允许国内外投资者购买此前长期由国有资本垄断的埃塞俄比亚电信、航空、电力、航运和物流公司的股权。此外,埃塞俄比亚政府允许铁路、糖业、工业园、酒店及其他国有制造业企业完全或部分私有化,为中埃产能合作带来重大机遇。

中国与埃塞俄比亚建交49年来,两国关系稳定健康发展,政治互信日益加深,特别是在经贸领域的合作精彩纷呈,中国已成为埃塞俄比亚最大贸易伙伴、最大工程承包方和主要投资来源国,两国友好互利合作遍及埃塞俄比亚经济社会发展的方方面面。埃塞俄比亚第一家工业园、第一座风电站、第一条高速公路、城市轻轨、跨国电气化铁路以及数之不尽的公路、大坝、电站、工厂都是两国政府和人民齐心协力、努力合作的结晶,中国印记和中国元素随处可见。中埃经贸合作互利共赢、实实在在,践行了“真、实、亲、诚”对非洲合作方针,已成为南南合作和中非合作的领跑者和示范者。

2018年9月,中埃两国政府签订了“一带一路”合作谅解备忘录。2019年4月,两国签订了关于共建“一带一路”的合作规划。展望未来,两国在“一带一路”框架下的合作前景更加精彩可期。

埃塞俄比亚全国分为包括首都亚的斯亚贝巴市和商业城市迪雷达瓦在内的2个自治行政区,9个民族州。9个州分别为:奥罗米亚州(Oromia)、阿姆哈拉州(Amhara)、阿法尔州(Afar)、本尚古勒—古木兹州(B.Gumze)、甘贝拉州(Gambella)、哈勒尔州(Harari)、索马里州(Somali)、南方民族州(SNNPR)和提格雷州(Tigray)。

首都:亚的斯亚贝巴是特别行政市和全国政治、经济和文化中心,位于国土中心,面积540平方公里,平均海拔高度2450米,最高点海拔高度3000米,终年气候凉爽,平均气温16℃,人口约400万。亚的斯亚贝巴是埃塞俄比亚第一大城市,联合国非洲经济委员会(UNECA)和非洲联盟(Africa Union)总部的所在地,有“非洲政治首都”之称。

埃塞俄比亚其他主要城市有阿瓦萨、迪雷达瓦、纳兹雷特(或称阿达玛)、贡德尔、德谢、季马、哈拉尔、巴赫达尔、默克莱、德卜勒马科斯和内格默特等。

埃塞俄比亚是非洲人口第二大国。2017年,埃塞俄比亚人口约为9340万(埃塞中央银行2016/17财年官方数据),人口自然增长率为2.31%。

其中,城市人口占20.3%,其余为农村人口。总人口中,工作年龄人口约5360万人,劳动力丰富。首都亚的斯亚贝巴为人口最密集城市。

目前,埃塞俄比亚约有4万名华人,主要是工程承包项目的管理和技术人员,以及在当地开展投资合作的中国企业家和工人。华人主要集中在首都亚的斯亚贝巴、奥罗米亚州及全国大城市。华人在埃塞俄比亚普遍受到尊重。

埃塞俄比亚现行法律规定,土地属公有财产,任何个人、公司及其他机构只拥有土地使用权。投资者可根据投资项目类型,通过租用、租赁或免费取得城市和农村土地的使用权。

费取得城市和农村土地的使用权。城市土地租用期限根据项目性质和城市开发程度的不同从15年至99年不等,农村土地的租金价格和租期由各地方政府自行确定。根据埃塞法律规定,外国人个人不得获得土地的使用权或购买不动产,但依法在当地注册的外国企业可以获得土地使用权和购买不动产。

中国投资企业集中的亚的斯亚贝巴市区和奥罗米亚州主要城市土地租赁价格相对较高。亚的斯亚贝巴市工业用地目前已相当紧张且租金较贵。中国企业一般通过租用独栋建筑物作为办公和住宅,目前亚的斯亚贝巴独立别墅租赁价格在40000-120000美元/年。

埃塞俄比亚工业基础材料产业虽然近几年发展较快,但总体仍处于供不应求阶段,大量依赖进口,特别是钢材等重要基础材料,受国际市场价格变动影响较大。目前,钢材价格约为500-900美元/吨。各种建筑材料价格可参照埃塞俄比亚投资委员会发布的报告《2017年要素成本》。

环球印象发布《埃塞俄比亚房地产行业投资前景及风险分析报告》的共八章,报告首先介绍了埃塞俄比亚房地产行业面临的政治、经济、社会、金融、政策环境;紧跟着,报告阐述了埃塞俄比亚房地产行业近几年发展情况;随后,报告剖析了中国房地产行业企业进入埃塞俄比亚市场的机会、威胁等;然后,报告详细分析了埃塞俄比亚房地产行业外部与内部投资风险及主要壁垒;最后,报告剖析了"一带一路"战略对埃塞俄比亚房地产行业带来的机遇以及对埃塞俄比亚房地产行业未来发展前景做了预测。您若想对埃塞俄比亚房地产行业有个系统深入的了解,或者想投资埃塞俄比亚房地产行业,本报告将是您不可或缺的重要参考资料。

报告正式版正文目录

第一章 埃塞俄比亚房地产行业概述

    第一节 埃塞俄比亚房地产业发展的特征及主要影响因素

        一、埃塞俄比亚房地产业发展的特征

        二、影响埃塞俄比亚房地产业发展的主要因素

    第二节 房地产业在埃塞俄比亚国民经济中的地位与作用

        一、房地产业在埃塞俄比亚国民经济发展中的支柱地位

        二、房地产业在埃塞俄比亚国民经济发展中的拉动作用

    第三节 埃塞俄比亚房地产投资概况

        一、埃塞俄比亚房地产开发投资总额

        二、埃塞俄比亚商品房施工面积

第二章 2019年埃塞俄比亚房地产行业投资环境分析

    第一节 埃塞俄比亚房地产行业面临的地理环境

    第二节 埃塞俄比亚房地产行业面临的经济环境

        一、2019年埃塞俄比亚GDP分析

        二、2019年埃塞俄比亚消费价格指数分析

        三、2019年埃塞俄比亚城乡居民收入分析

        四、2019年埃塞俄比亚社会消费品零售总额

        五、2019年埃塞俄比亚全社会固定资产投资分析

        六、2019年埃塞俄比亚进出口总额及增长率分析

    第三节 埃塞俄比亚房地产行业面临的社会环境

    第四节 埃塞俄比亚房地产行业面临的金融环境

    第五节 埃塞俄比亚房地产行业面临的政策环境

第三章 2019年埃塞俄比亚土地市场分析

    第一节 2019年埃塞俄比亚土地供应情况

        一、埃塞俄比亚各年度经营性土地供应量价走势

        二、埃塞俄比亚各年度经营性土地供应用途结构走势

        三、埃塞俄比亚各年度经营性土地供应区域走势

    第二节 2019年埃塞俄比亚土地成交情况

        一、埃塞俄比亚年度经营性土地成交对比

        二、埃塞俄比亚月度经营性土地成交溢价率走势

        三、埃塞俄比亚各年度经营性土地成交用途结构走势

        四、埃塞俄比亚各年度经营性土地成交区域走势

第四章 2019年埃塞俄比亚房地产行业现状分析

    第一节 2019年埃塞俄比亚房地产开发状况分析

        一、埃塞俄比亚房地产开发规模与开工、竣工情况

        二、埃塞俄比亚城镇住宅建设情况

        三、埃塞俄比亚经济适用住房建设情况

        四、埃塞俄比亚公寓建设情况

        五、埃塞俄比亚商品房建设情况

    第三节 2019年埃塞俄比亚房地产市场交易情况

        一、埃塞俄比亚房地产市场成交量

        二、埃塞俄比亚房地产市场成交价格

        三、埃塞俄比亚房地产市场成交结构

    第四节 影响埃塞俄比亚房地产市场供给的主要因素

第五章 2019年埃塞俄比亚房地产行业财务状况分析

    第一节 2019年埃塞俄比亚房地产行业三费变化情况

    第二节 2019年埃塞俄比亚房地产行业经营效益分析

        一、埃塞俄比亚房地产行业盈利能力

        二、埃塞俄比亚房地产行业营运能力

        三、埃塞俄比亚房地产行业偿债能力

        四、年埃塞俄比亚房地产行业发展能力

    第三节 埃塞俄比亚房地产行业财务状况总体评价

第六章 2019年埃塞俄比亚房地产行业细分市场分析

    第一节 2019年埃塞俄比亚商品房市场现状分析

        一、埃塞俄比亚商品房市场综述

        二、埃塞俄比亚商品住宅年度新增供应走势

        三、埃塞俄比亚月度商品住宅供销对比走势

        四、埃塞俄比亚商品住宅供应分布情况

        五、埃塞俄比亚商品住宅年度成交量价走势

        六、埃塞俄比亚商品住宅逐月成交量价走势

        七、埃塞俄比亚商品住宅成交分布

        八、埃塞俄比亚商品住宅存量情况

        九、埃塞俄比亚商品住宅存量分布

    第二节 2019年埃塞俄比亚公寓市场现状分析

        一、埃塞俄比亚公寓市场综述

        二、埃塞俄比亚公寓年度供需走势

        三、埃塞俄比亚公寓月度供销对比走势

        四、埃塞俄比亚公寓供应分布情况

        五、埃塞俄比亚公寓供应面积段结构

        六、埃塞俄比亚公寓成交分布情况

        七、埃塞俄比亚公寓成交面积段结构

        八、埃塞俄比亚公寓存量分布情况

        九、埃塞俄比亚公寓存量面积段结构

    第三节 2019年埃塞俄比亚写字楼市场现状分析

        一、埃塞俄比亚写字楼市场综述

        二、埃塞俄比亚写字楼租赁情况

        三、埃塞俄比亚写字楼市场供应量分析

        四、埃塞俄比亚写字楼市场成交量分析

        五、埃塞俄比亚写字楼市场成交均价分析

    第四节 2019年埃塞俄比亚保障性住房市场现状分析

        一、埃塞俄比亚保障性住房市场综述

        二、埃塞俄比亚保障性住房年度供需走势

        三、埃塞俄比亚月度保障性住房供销对比走势

        四、埃塞俄比亚保障性住房成交分布情况

        五、埃塞俄比亚保障性住房成交均价结构

        六、埃塞俄比亚保障性住房成交排名情况

        七、埃塞俄比亚保障性住房存量排名

    第五节 2019年埃塞俄比亚商业地产市场现状分析

        一、埃塞俄比亚商业地产市场供求关系分析

        二、埃塞俄比亚在售商业地产产品成交情况

        三、埃塞俄比亚商业地产租赁情况

第七章 2020-2024年埃塞俄比亚房地产行业前景预测

    第一节 工业总产值预测

    第二节 销售收入预测

    第三节 利润总额预测

    第四节 总资产预测

    第五节 经营能力预测

    第六节 盈利能力预测

    第七节 偿债能力预测

第八章 中国企业或个人投资埃塞俄比亚房地产面临的风险分析

    第一节 投资埃塞俄比亚房地产面临的成本风险分析

        一、水、电、气价格

        二、劳动力供求及工薪情况

        三、外籍劳务需求状况

        四、土地及房屋价格

    第二节 中国企业或个人投资埃塞俄比亚房地产行业面临的壁垒

        一、政策壁垒

        二、资金壁垒

        三、技术壁垒

        四、地域壁垒

    第三节 中国企业或个人投资埃塞俄比亚房地产行业外部风险

        一、宏观经济风险

        二、相关产业政策风险

        三、环保相关风险

        四、技术方面风险

    第四节 中国企业或个人投资投资埃塞俄比亚内部风险预警

        一、中国房地产企业自身融资风险

        二、价格风险

        三、竞争风险

        四、盈利风险

        五、人才方面风险

报告正式版图文目录

图表 1  2015-2019年埃塞俄比亚房地产开发投资额及其占国内生产总值比重 23

图表 2  2015-2019年埃塞俄比亚GDP、全社会固定资产投资额和房地产开发投资额及增长 24

图表 3  2015-2019年埃塞俄比亚房地产开发投资占全社会固定资产投资比重 24

图表 4  2015-2019年埃塞俄比亚房地产开发投资占国内生产总值比重 25

图表 5  2015-2019年埃塞俄比亚房地产开发投资对国内生产总值增长的贡献率 26

图表 6  2015-2019年埃塞俄比亚房地产开发结构图 27

图表 7  2015-2019年埃塞俄比亚累计不同用途房地产开发投资增长情况图 27

图表 8  2015-2019年埃塞俄比亚房地产新开工、施工、竣工面积累计同比增速情况 28

图表 9  2015-2019年埃塞俄比亚GDP总量及增长示意图 30

图表 10  2015-2019年埃塞俄比亚人均GDP总量及增长示意图 31

图表 11  2015-2019年埃塞俄比亚农村及城镇人口统计 33

图表 12  2015-2019年埃塞俄比亚国民总收入统计 34

图表 13  2015-2019年埃塞俄比亚消费情况 35

图表 14  2015-2019年埃塞俄比亚固定资产投资情况(单位:百万基普) 36

图表 15  2019年埃塞俄比亚进出口统计 36

图表 16  2019年埃塞俄比亚出口结构 37

图表 17  2019年埃塞俄比亚进口结构 38

图表 18  2019年埃塞俄比亚与世界各大洲贸易额比重示意图 38

图表 19  2019年埃塞俄比亚与世界各大洲贸易额比重示意图 39

图表 20  2015-2019年埃塞俄比亚经营性土地年度供应情况 51

图表 21  2015-2019年埃塞俄比亚经营性土地月度供应走势 52

图表 22  2015-2019年埃塞俄比亚经营性土地各类用途供应面积占比 52

图表 23  2019年埃塞俄比亚经营性土地各类用途供应面积占比 53

图表 24  2019年埃塞俄比亚经营性土地重点各区域供应面积占比 53

图表 25  2015-2019年埃塞俄比亚经营性土地年度成交走势图 55

图表 26  2015-2019年埃塞俄比亚经营性土地年度容积率走势图 56

图表 27  2015-2019年埃塞俄比亚经营性土地月度供求走势 56

图表 28  2015-2019年埃塞俄比亚经营性土地月度成交走势 57

图表 29  2015-2019年埃塞俄比亚经营性土地溢价率月度走势图 58

图表 30  2015-2019年埃塞俄比亚经营性土地各类用途成交面积占比 58

图表 31  2019年埃塞俄比亚经营性土地各用途成交面积占比 59

图表 32  2019年埃塞俄比亚经营性土地各区成交面积占比 60

图表 33  2015-2019年度埃塞俄比亚城镇固定资产投资、房地产开发投资情况 61

图表 34  2015-2019年埃塞俄比亚房地产开发施工面积、竣工面积及本年新开工面积情况 61

图表 35  2015-2019年度埃塞俄比亚城镇住宅建设情况 62

图表 36  2015-2019年度埃塞俄比亚经济适用住房建设情况 62

图表 37  2015-2019年埃塞俄比亚商品房按物业类型划分施工面积情况 63

图表 38  2015-2019年埃塞俄比亚商品房按物业类型划分新开工情况 63

图表 39  2015-2019年埃塞俄比亚商品房按物业类型划分竣工情况 64

图表 40  2015-2019年埃塞俄比亚土地开发情况统计 66

图表 41  2015-2019年度埃塞俄比亚土地购置情况 66

图表 42  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业规模指标 72

图表 43  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业规模情况 73

图表 44  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业工业产值情况 73

图表 45  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业销售收入情况 74

图表 46  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业产销率情况 75

图表 47  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业利润及同比增长率 78

图表 48  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业亏损额及同比增长率 78

图表 49  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业盈利能力指标 79

图表 50  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业营运能力指标 80

图表 51  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业偿债能力指标 81

图表 52  2015-2019年埃塞俄比亚房地产行业发展能力指标 82

图表 53  2019年埃塞俄比亚商品住宅年度统计情况 83

图表 54  2019年埃塞俄比亚商品住宅环比统计(不包含保障房) 84

图表 55  2015-2019年埃塞俄比亚商品住宅年度供应情况 85

图表 56  2015-2019年埃塞俄比亚商品住宅月度走势 86

图表 57  2019年埃塞俄比亚各省市商品住宅供应情况 87

图表 58  2015-2019年埃塞俄比亚商品住宅成交走势 88

图表 59  2015-2019年埃塞俄比亚商品住宅成交走势 89

图表 60  2019年埃塞俄比亚各区域商品住宅成交情况 90

图表 61  2015-2019年埃塞俄比亚商品住宅库存情况 91

图表 62  2019年埃塞俄比亚各省市商品住宅存量情况 92

图表 63  2015-2019年埃塞俄比亚公寓公寓市场供需走势 94

图表 64  2015-2019年埃塞俄比亚公寓类产品月度供需走势 95

图表 65  2019年埃塞俄比亚公寓类产品主要省市供应占比情况 96

图表 66  2019年埃塞俄比亚公寓供应面积占比 97

图表 67  2019年埃塞俄比亚公寓类产品主要省市成交占比 97

图表 68  2019年埃塞俄比亚公寓类产品面积段成交占比 98

图表 69  2019年埃塞俄比亚公寓类产品重点省市存量占比 99

图表 70  2019年埃塞俄比亚公寓类产品面积段存量占比 100

图表 71  2015-2019年埃塞俄比亚写字楼供求逐年走势 101

图表 72  2015-2019年埃塞俄比亚写字楼月度供应走势 102

图表 73  2019年埃塞俄比亚保障房成交均价占比. 105

图表 74  埃塞俄比亚执行的水、电、气价格 115 

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