据 知情人士透露，美国国际集团(American International Group Inc., AIG)周日接近达成将旗下第二大海外寿险子公司出售给大都会保险(MetLife Inc.)的交易，交易金额估计为155亿美元。这项复杂的交易完成后，美国国际集团将持有大都会保险约20%的股权。
大都会保险是美国最大的人寿保险公司。美国政府目前持有美国国际集团近80%的股权。
据知情人士称，美国国际集团与大都会保险准备于周一早间宣布，美国国际集团同意将子公司美国人寿保险公司(American Life Insurance Co., 简称Alico)出售给大都会保险，后者将向美国国际集团支付68亿美元现金以及87亿美元的公司普通股和可转换优先证券。
该知情人士称，根据协议，美国国际集团内部的一个特殊用途公司将获得大都会保险约20%的股权。这将使美国国际集团成为大都会保险的第二大股东。此前大都会保险平稳度过了金融危机，基本完好无损。
目前一家信托公司以保单持有人的名义持有大都会保险约28%的股权。交易完成后，美国国际集团持有的大都会保险普通股将相当于该公司约14%的股份，此外，美国国际集团可以选择在大都会保险的可转换优先证券转换为普通股前出售。
不过，美国国际集团所持有的大都会保险股份将具有投票限制，以免这部分股权影响大都会保险的运营和商业决定。根据协议，美国国际集团不得在未来9个月至两年半的时间内出售所持大都会保险的股份，因此美国国际集团将面临持股风险。当美国国际集团将来决定出售这部分股权时，其估值将取决于大都会保险股价的表现。
据知情人士称，大都会保险预计，此次对Alico的收购交易将帮助公司2011财年的每股收益增加45-55美分。目前分析师预估大都会保险2011财年每股营运收益将为4.89美元。
美国国际集团目前预计，如果出售Alico和美国友邦保险公司 (American International Assurance Ltd, 简称AIA)的交易能够按计划于年底前完成，那么该集团将在未来数月内向纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)偿还320亿美元的现金。一周前，英国保诚集团(Prudential PLC, PRU.LN)表示，将斥资355亿美元收购美国国际集团旗下亚洲寿险业务AIA。
美国国际集团将在未来几年内出售所持保诚集团和大都会保险的股份，届时或将向纽约联邦储备银行偿还余下的190亿美元贷款。
大都会保险此次收购Alico的交易顾问包括瑞士信贷集团 (Credit Suisse Group)、美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)以及德意志银行(Deutsche Bank AG)。美国国际集团的交易顾问包括高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、花旗集团(Citigroup Inc.)和百仕通集团(Blackstone Group L.P)。
