有一天，老虎大王感冒了，他对他最好的朋友猴子感叹道：“如果此时能够吃到森林中最大的羊的血和心脏，那该多好啊!”猴子答应一定为他办到。
猴子走到树林里，看见树林里欢蹦乱跳的大羊，便向他问好，并说道：“我告诉你一个喜讯。你知道，国王老虎是我的邻居，他病得很厉害，快要死了。他正在考虑，森林中谁能继承他的王位。他说野猪愚蠢无知，熊懒惰无能，豹子暴躁凶恶，狮子骄傲自大，只有大羊才最适合当国王，羊的身材魁悟，年轻力壮，他的角使蛇惧怕。我何必这么罗嗦呢?你一定会成为国王。这消息是我第一个告诉你的，你将怎样回报我呢?如果你信任我的话，我劝你快去为他送终。”
经猴子这么一说，羊给搞糊涂了，便走进了山洞里，丝毫没有想会发生什么别的事情。老虎猛然朝羊扑过来，用爪子撕下了他的耳朵。羊拼命地逃回树林里去猴子辛辛苦苦白忙一场，他两手一拍，表示毫无办法了。老虎忍着饿，叹惜起来，十分懊丧。老虎请求猴子再想想办法，用狡计把羊再骗来。猴子说：“你吩咐我的事太难办了，但我仍尽力去帮你办。”于是，他像猎狗似地到处嗅，寻找羊的脚迹，心里不断盘算着坏主意。猴子问牧人们是否见到一只带血的羊，他们告诉他羊在树林里。
这时，羊正在树林里休息，猴子毫不羞耻地来到他的面前。羊一见猴子，气得毛都竖了起来，说：“坏东西，你休想再来骗我了!你再靠近，我就不让你活了。你去欺骗那些没经验的人，叫他们做国王。”
猴子说：“你怎么这样胆小怕事?你难道怀疑我，怀疑你的朋友吗?老虎抓住你的耳朵，只是垂死的他想要告诉你一点关于王位的忠告与指示罢了。你却连那衰弱无力的手抓一抓都受不住。现在老虎对你非常生气，要将王位传给狼。那可是一个坏国王呀!快走吧，不要害怕。我向你起誓，老虎决不会害你。我将来也专伺候你。”猴子再一次欺骗了可怜的羊，并说服了他。
羊刚一进洞，就被老虎抓住饱餐了一顿，并把他所有的骨头，脑髓和肚肠都吃光了。猴子站在一旁看着，羊的心脏掉下来时，他偷偷地拿过来，把它当作自己辛苦的酬劳吃了。老虎吃完后，仍在寻找羊的那颗心。猴子远远地站着说：“羊真是没有心，你不要再找了。他两次走到你的家里，送给你吃，怎么还会有心呢!”
